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形勢嚴峻:中國狂買ASML光刻機,增長381%,貢獻49%的收入
2024/04/19

近日,ASML發布了2024年一季度的業績。

說實話,表現真的不夠好,營收53億歐元,同比下滑22%,環比下滑27%,凈利潤12億歐元,同比下滑38%,環比下滑40%。

更重要的是, 一季度新增的訂單總值遠遜預期,只有36億歐元, 環比劇減61%,去年4季度訂單是 92億歐元。

而從光刻機的銷量來看,一季度僅賣出70台,較上季度的124台,環比減少了58台,下降了47%,這些數據足以說明,一季度ASML日子難過。

很多人表示稱,這是因為中國大陸不買ASML的光刻機了,所以導致ASML的光刻機出貨量減少,營收下滑,利潤下滑。

那麼實情真的是這樣麼?只怕將數據擺出來,要大大的打臉了,那就是一季度,中國依然在狂買ASML的光刻機。

2024Q1對比2023Q4

如上圖所示,這是2023年Q4,2024年Q1的數據對比,可以看到中國大陸在2024年貢獻的收入達到了49%,也就是接近ASML營收的一半,而2023年Q4時,才39%,又提高了10個百分點,如果算的話,53億歐元的營收,中國大陸貢獻49%,就是26億歐元左右。

如果對比2023年Q1,ASML這一季的營收為67.5億歐元,中國大陸貢獻的僅為8%,算下來也就是5.4億歐元。

這樣一對比下來,意味著2024年Q1,中國從ASML購買光刻機的金額,達到了26億歐元,同比去年一季度的5.4億歐元,增加了381%,付出的金額是去年的5倍左右!!

你還說中國不買ASML的光刻機?5倍增長之下,你說我們不買,是不是有點搞笑了?

事實上,根據海關的數據,僅 2024年1-2月,我們就向ASML進口了32台光刻機,進口金額高達10.57億美元(約76億人民幣),就增長了256%,這是有數據可查的。

這已經證明,不是中國不買ASML的光刻機,是中國撐起了ASML的營收了,反倒是其它國家和地區在這一季度買的少了,ASML全靠中國在撐著了。

為何我們需要這麼多光刻機?原因在于我們自己的光刻機實在太不給力了。

按照公開數據,國產前道光刻機支持的工藝,還在90nm,那麼意味著我們一旦要制造90nm以下的芯片,就需要進口光刻機。

目前全球能夠生產90nm以下光刻機的廠商,其實也就3家,分別是ASML、日本的佳能、尼康。

ASML的禁令還相對寬松一點, NXT:2000i及以上浸沒式DUV設備無法出口,只有極個別客戶,才無法購買NXT:1970i 和 NXT:1980i這些,大部分客戶是沒問題的,而NXT:1980i最多可以支持到7nm,甚至5nm,當然我們要買了。

佳能的光刻機,排除那不知真假的納米壓印機后,也就是90nm水平,和我們國產基本一致,不如不買。尼康的光刻機,能達到7nm,但日本的禁令更嚴,所以還是ASML相對更靠譜。

所以,我們依然在狂買ASML的光刻機,因為沒法替代,形勢還是相當嚴峻的,國產光刻機必然崛起才行了,你覺得呢?

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